Cu câteva zile în urmă, Iain Morris, editorul internațional al bine-cunoscutului media din industria comunicațiilor Lightreading, a publicat un articol de observare în profunzime în coloana de analiză a știrilor site-ului, analizând modelul actual al concurenței și tendința în schimbare a pieței globale de acces la fibră optică pentru noi. Articolul subliniază că, în timp ce costurile componentelor sunt în creștere, furnizorii se varsă pe piața echipamentelor PON de mai multe miliarde de dolari, o schimbare determinată de o serie de factori. Aceasta este cea mai recentă analiză a opiniilor sale:
Comunicarea mobilă 5G este încă în centrul atenției industriei telecom și este de la sine înțeles că marii producători din lume concurează acerb. Pentru unii producători, însă, rețelele de fibră optică pot fi următoarea investiție mai inteligentă.
Aruncati o privire la datele și s-ar putea obține o bucatica: Nu cu mult timp în urmă, liderul industriei de comunicații Nokia a raportat vânzări stabile primul trimestru în afacerea sa de telefonie mobilă, dar o creștere de 37% de la an la an în afaceri sale fixe. Veniturile totale pentru piața globală de echipamente de rețea optică pasivă (PON) au depășit 8 miliarde de dolari anul trecut, potrivit firmei de cercetare de piață Omdia. Se estimează că această cifră va ajunge la 16 miliarde de dolari până în 2027.
Entuziasmul investitorilor și al guvernelor pentru montarea cablurilor explică, de asemenea, de ce companiile se înghesuie într-o industrie care până acum a fost dominată de o mână de furnizori, majoritatea chinezi. Potrivit sondajului, în 2021, Huawei, ZTE și Fiberhome vor ocupa 64% din piața terminalelor de fibră optică (OLT). Nokia este singurul mare furnizor occidental, reprezentând aproape un sfert (25%) din piața OLT.
Piața de acces la fibră optică în valoare de 8 miliarde de dolari se confruntă cu șocuri și mutații
Cu toate acestea, această situație se confruntă, de asemenea, cu o schimbare bruscă. Furnizorii de pe piața chineză se confruntă cu o criză, în timp ce alți producători au câștigat oportunități în opoziția puternică față de furnizorii chinezi din majoritatea părților lumii. Nu cu mult timp în urmă, Marea Britanie a anunțat interzicerea achizițiilor de fibră optică de la Huawei și ZTE, o binecuvântare pentru producătorul american de echipamente de bandă largă Adtran, în creștere rapidă: Veniturile Adtran au crescut cu 17%, la aproape 1,55% în primul trimestru al acestui an. miliarde, după ce compania a câștigat și cota de piață în 2021. Merită menționat faptul că, pe lângă Regatul Unit, India, Uniunea Europeană și alte țări au inițiat, de asemenea, măsuri antidumping împotriva importului de fibre optice și produse din cablu.
Noii intrați se înghesuie pe piața de fibră optică
Piața de fibră optică a atras, de asemenea, interes din partea companiilor care nu au mai produs niciodată echipamente de acces în bandă largă înainte. Ciena este un exemplu radical în acest sens, compania americană este cunoscută pentru realizarea de echipamente optice pentru utilizarea în afara rețelei de acces. Michael Genovese, analist la Rosenblatt Securities, estimează că piața PON valorează 3 miliarde de dolari, iar Ciena este acum un "jucător semnificativ".
Potrivit lui Michael Genovese, Ciena are capacitatea și încrederea de a semna un contract cu AT&T, unul dintre cei mai mari operatori din Statele Unite, pentru a furniza terminale optice de linie optică bazate pe XGS-PON (OLT). XGS-PON este o alternativă de viteză mai mare la standardul GPON utilizat acum pe scară largă. AT&T, care anterior s-a bazat foarte mult pe Nokia pentru achizițiile de echipamente OLT, intenționează să extindă fibra la 3 milioane până la 4 milioane de locuințe până în 2025, a spus el. Michael Genovese estimează că acordul AT&T singur ar putea reprezenta 2% din veniturile Cienei anul viitor.
STL din India (fostă Sterlite) este o altă companie care intră pe piața oltenilor de acces în bandă largă de la echipamente optice. Julie Kunstler, consultantul principal al Omdia, a menționat că compania a dezvoltat un dispozitiv care utilizează produsele OLT conectabile tibit. În acest fel, STL poate rula software-ul PON pe echipamente white-box, atrăgând operatori care prioritizează descentralizarea și deschiderea, a declarat Kunstler într-un raport recent.
"Hardware-ul va fi off-the-shelf, iar apoi toată valoarea va fi în software", a declarat Ankit Agarwal, managing director al STL, asemănând divergența cu ceea ce se întâmplă în rețelele de acces radio. Tendinţă. "Există multe beneficii pentru aplicații în scalabilitate, telemetrie și calitatea experienței. Toate acestea pot reduce substanțial costul de proprietate și pot rula pe o platformă cloud nativă, oferind servicii 10G."
Deci, ar trebui ca furnizorii stabiliți să fie preocupați de acest lucru? Creșterea de până acum a jucătorilor mai mici și a noilor intrați a venit în detrimentul jucătorilor chinezi, Nokia câștigând cota de piață anul trecut, potrivit Omdia. Dar cifrele arată că până și veniturile OLT ale Huawei vor crește în 2021, deoarece operatorii chinezi și țările mai mici care rămân prietenoase cu furnizorii chinezi încă investesc în lansări de fibre.
La începutul acestui an, Federico Guillen, șeful departamentului de rețele Nokia, a declarat: "Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le observați în Europa este că penetrarea fibrelor este foarte scăzută. Italia, Marea Britanie, Franța, țări precum Germania, Belgia, Olanda implementează acum fibră optică pe scară largă. Chiar și operatorii de cablu încep să adopte rețele FTTH (fiber-to-the-home) din cauza limitărilor DOCSIS (un standard de cablu)."
Oferta constrânsă pe fondul Covid-19, scăderea profiturilor
Cu toate acestea, în ciuda perspectivelor sumbre ale pieței, investitorii rămân pesimiști cu privire la majoritatea acestor companii, după cum reiese din prețurile acțiunilor și vânzările de produse: prețul acțiunilor Nokia a scăzut cu o cincime de la începutul anului, acțiunile Adtran au scăzut cu 21%. Doar 13% din vânzările Nokia provin din acces fix. Ciena este în scădere cu 43% în aceeași perioadă. Prețul acțiunilor STL s-a înjumătățit.
Vânzările sunt în creștere, dar, în multe cazuri, nu sunt suficiente pentru a compensa creșterea dramatică a costurilor. Adtran a înregistrat o pierdere în primul trimestru de 1,1 milioane de dolari, după ce costul vânzărilor a crescut cu 25%, la 102 milioane de dolari. Cifra Ciena a crescut cu 30% în acea perioadă, la aproximativ 547 de milioane de dolari -- deși profitul net a scăzut cu 62%, la aproximativ 39 de milioane de dolari, după ce compania a investit masiv în cercetare și dezvoltare.
Penuria de semiconductori și alte componente necesare pentru echipamentele optice în timpul pandemiei de COVID-19 a dus și mai mult la creșterea costului subansamblurilor optice, unii furnizori cheie de subansambluri optice neputând nici măcar să își îndeplinească angajamentele de aprovizionare. Condițiile lanțului de aprovizionare al Ciena s-au "deteriorat semnificativ" în cel mai recent al doilea trimestru, a declarat directorul executiv Gary Smith în actualizarea financiară din această lună.
"China este de fapt o sursă majoră de multe componente de bază cu valoare scăzută, iar veniturile noastre au fost afectate", a remarcat Gary Smith. "Pur și simplu nu există suficiente componente pentru a satisface cererea din mai multe industrii și segmente de piață."
Directorul executiv al Adtran, Tom Stanton, a declarat, de asemenea, în cel mai recent raport trimestrial al companiei privind câștigurile, că îmbunătățirea disponibilității pieselor ar stimula vânzările și ar stimula marjele de profit. Dacă piața chineză este încă o durere de cap pentru mulți producători, companiile internaționale de semiconductori investesc în prezent miliarde de dolari pentru a crește capacitatea de producție pe piețele europene și americane. Cu toate acestea, unii avertizează că o aglomerație de piese ar putea înlocui în curând urgența actuală a penuriei, așa cum speră cu siguranță producătorii olteni emergenți.
