MRG (Multimedia Research Group), o firmă de consultanță autorizată în domeniul multimedia, a lansat un raport de cercetare bazat pe 60 de furnizori de servicii de televiziune prin cablu, 100 de furnizori de servicii de televiziune prin satelit și 140 de furnizori de servicii IPTV din întreaga lume.
După o evaluare riguroasă a cotei de piață, raportul enumeră șase domenii: sistem de acces în bandă largă, set-top box (STB), middleware (MW), server la cerere (VOD), codificator head-end (VHE), protecție conținut/digital Clasamentul global al producătorilor importanți de management al drepturilor (CP/DRM) și clasamentele subregionale în șase regiuni: Asia Pacific, America de Nord, America Latină, Europa de Vest, Europa de Est, Orientul Mijlociu și Africa.
Sistem de acces în bandă largă
Din perspectiva subdiviziunilor, în sistemul de acces în bandă largă, liderul actual pe piața de acces IPTV este în continuare Alcatel-Lucent, cu o cotă de piață globală de 51 la sută. Alcatel și-a menținut conducerea în această subdiviziune de mulți ani; Poziția a doua este ocupată în comun de Adtran și Nokia Siemens, fiecare cu o cotă de piață de 11%, ceea ce reprezintă o creștere cu un punct procentual față de statisticile din raportul anterior; Ericsson s-a clasat pe locul trei, în creștere față de raportul anterior. unu.
Alcatel-Lucent își poate menține avantajul pe termen lung datorită strategiei sale competitive globale. În schimb, alți furnizori de acces se concentrează pe una sau două domenii specifice.
Set-top box
În segmentul decodificatoarelor IPTV, Arris/Motorola s-a clasat pe primul loc, cu o cotă globală de 20,8 la sută, o ușoară scădere față de statisticile din raportul din 2012; al doilea a fost ZTE, cu o cotă de 18,1 la sută; al treilea a fost Sagemcom, cu o cotă de 8,2 la sută.
Producătorii de set-top box sunt cei mai aglomerați de pe piața IPTV, cu un total de 27 de producători. Desigur, concurența este destul de acerbă.
Middleware
În urmă cu câțiva ani, când piața IPTV tocmai începea, operatorii foloseau în general sisteme interne, dar acest lucru s-a schimbat și doar câțiva operatori mai folosesc sisteme interne, precum Free în Franța și Verizon în Statele Unite.
Concurența în domeniul middleware este similară cu cea a serverelor la cerere și a set-top box-urilor. Sunt 24 de producători în total. Liderul global este ocupat de Microsoft cu o cotă de 19,7%. ZTE este încă pe locul doi, iar Huawei pe locul trei. Comparativ cu raportul anterior, clasamentele locurilor patru și cinci s-au schimbat din nou, dar primii trei producători au rămas neschimbați.
Este de menționat că concurența pentru middleware pe piața asiatică este foarte acerbă. Odată cu colectarea continuă de noi informații, clasamentele Huawei și ZTE se schimbă constant.
Server la cerere
Serverul VOD joacă rolul cel mai strategic pentru operațiuni. Pe lângă VOD, transmite cele mai populare servicii, precum docking, publicitate interactivă, servicii PVR online și OTT. Deoarece cererea utilizatorilor pentru servicii personalizate, cum ar fi funcții sociale, cum ar fi recomandarea de filme prietenilor, este de așteptat să continue să alimenteze creșterea serviciilor la cerere.
Serverul la cerere este cel mai competitiv segment de pe piața IPTV. Există 15 producători în acest domeniu și niciunul dintre ei nu are o cotă globală de peste 19 la sută. Dar locul 1 rămâne același -- Microsoft conduce cu o cotă de 18,8%. Pe locul doi este ZTE, cu o cotă globală de 11,4%, o creștere față de cota de piață de 10,5% din raportul anterior, iar SeaChange a câștigat locul trei.
Codificator head-end
În segmentul de codificatoare head-end, există 11 producători care concurează, deci acesta este segmentul cu cea mai stabilă concurență de pe piața IPTV. Dintre acești 11 producători, primii trei sunt Harmonic, Arris, care a achiziționat divizia de set-top box a Motorola (deși achiziția tocmai a fost finalizată, pentru a nu crea probleme, denumită în continuare în mod colectiv Arris/Motorola), Ericsson. Cele trei companii au fiecare o cotă stabilă de peste 27 la sută , care împreună depășește 86 procente din cota globală a codificatorilor head-end. Ponderea altor producători este în general mai mică de 5 la sută, iar unii chiar mai mică de 1 la sută.
Trebuie subliniat că codificatorul head-end este cel mai stabil segment al concurenței de pe piața IPTV. Motivul este că numărul de canale este calculat și, în general, nu se modifică. Clasamentul terenului nu se schimbă foarte des.
Protecția conținutului/Managementul drepturilor digitale
În domeniul protecției conținutului/managementului drepturilor digitale, Verimatrix a continuat să mențină primul lider mondial cu o cotă de 34,1 la sută; locul doi a fost câștigat de Microsoft, cu o cotă de 20,6 la sută; Arris/Motorola s-a clasat pe locul al treilea, cu o cotă de 9,6 la sută.
Cu 15 jucători în acest spațiu, Verimatrix are un avantaj absolut, deoarece are o varietate de sisteme IPTV diferite și o bază puternică de parteneriate în industrie.
Clasament pe scara utilizatorului
Aceste clasamente se bazează pe urmărirea de către MRG a 946 de operatori IPTV din baza de date, dintre care 480 sunt localizați în America de Nord. În ultimii ani, apariția de noi operatori IPTV a încetinit, deoarece majoritatea operatorilor au lansat deja operatori IPTV. Este previzibil că în următorii câțiva ani, Orientul Mijlociu, Africa, America Latină și regiunea Caraibe va fi IPTV cu cea mai rapidă creștere. zona rapida.
MRG este, de asemenea, subdivizat în funcție de scala de clienți IPTV a operatorului. Operatorii de nivel 1 au peste 1 milion de utilizatori, operatorii de nivel 2 au între 500,000 și 1 milion de utilizatori, iar operatorii de nivel 3 au 100,000 până la 500,000 utilizatori. între, și așa mai departe. Raportul MRG enumeră separat și clasamentele diverșilor producători în domeniul set-top box-urilor și middleware-urilor în rândul operatorilor la mai multe niveluri în funcție de numărul de utilizatori.
Dintre operatorii mondiali Tier 1, furnizorul nr. 1 de set-top box este Arris/Motorola, cu peste 11,13 milioane de utilizatori; al doilea este ZTE, cu aproximativ 10,32 milioane de utilizatori; al treilea este Huawei, cu o scară de utilizatori de 4,51 milioane.
Dintre operatorii mondiali Tier 2, furnizorul nr. 1 de set-top box este ZTE, cu peste 1,46 milioane de utilizatori; furnizorul nr. 2 este Arris/Motorola, cu 580,000 utilizatori; numărul 3 este Sagemcom, cu o bază de utilizatori de 580,000 350,000.
În clasamentul furnizorilor de middleware în funcție de numărul de utilizatori, printre operatorii globali Tier 1, primul furnizor de middleware este Huawei, cu 10,85 milioane de utilizatori; al doilea este ZTE, cu aproximativ 9,9 milioane de utilizatori; clasament Al treilea este Microsoft, cu 7,6 milioane de utilizatori.
Dintre operatorii mondiali Tier 2, ZTE este furnizorul nr. 1 de middleware cu aproape 1,47 milioane de utilizatori; Microsoft ocupă locul al doilea cu aproape 3,04 milioane de utilizatori; Huawei ocupă locul trei cu 500,000 utilizatori .
Jocul competițional al marilor producători
Clasamentul de mai sus arată că majoritatea producătorilor de IPTV sunt mari corporații multinaționale, cu venituri care depășesc 1 miliard USD și numărul de utilizatori IPTV de peste un milion. Aceasta înseamnă că operatorii IPTV nu sunt optimiști în ceea ce privește start-up-urile mici.
Este de imaginat că atunci când giganții operatori dezvoltă niște proiecte noi ambițioase și costisitoare, cum ar fi IPTV, ei tind să aleagă să coopereze cu întreprinderi mari, ceea ce îi face să se simtă de încredere. În plus față de unii jucători mari menționați în acest raport, există mulți furnizori mici pe piața IPTV, ei furnizează unele produse non-core, cum ar fi agregarea în bandă largă pentru industrie. În timp ce producătorii mari urmăresc comenzi mari pentru echipamente de rețea și licențe software, producătorii mici se concentrează pe aplicații precum jocuri, rețele sociale, OTT, recomandare de conținut, QoS și gadgeturi interactive. IPTV este o industrie globală. Deși întreprinderile mici au, de asemenea, tehnologii de vârf și excelente, ele nu pot ajunge în fruntea listei, deoarece nu pot sprijini eficient afacerile globale ale giganților operatori multinaționali.
Din perspectiva concurenței, în 2010, au existat peste 20 de fuziuni și achiziții strategice cheie pe piața globală IPTV. În ultimii doi ani, această tendință de fuziuni și achiziții a încetinit, dar mai sunt câteva fuziuni și achiziții demne de atenție. De exemplu, Arris a cumpărat unitatea de afaceri de acasă a Motorola de la Google, Nokia Siemens a vândut unele active IPTV, iar Ericsson a vândut unele active de echipamente de acces către Calix.
Microsoft își vinde afacerea IPTV Mediaroom către Ericsson și se pare că Microsoft dorește să se concentreze pe brandul Xbox, în ciuda liderului său în mai multe domenii ale IPTV. Având în vedere că afacerea se așteaptă să se încheie în 2013, este clar că Ericsson își va face în curând un nume pe piața IPTV.
În concluzie, marii producători ocupă fruntea clasamentului în diferite subsectoare, iar întreprinderile mici sunt aglomerate în unele subsectoare, iar majoritatea acțiunilor fiecărei subindustrie sunt practic împărțite între primele trei sau primele cinci. Acest tabel de clasare mai arată că producătorul chinez ZTE se clasează printre primele trei în jumătate din subdiviziuni, ținând pasul cu giganții europeni și americani, în special middleware-ul tehnologic de bază al sistemului IPTV, care diferă doar cu 90 la sută de primul clasat. producător veteran Microsoft. Wan, acesta este un alt sector de afaceri al ZTE în creștere rapidă, care a venit din spate.
